在一个晴空万里的中午，动物们非常疲倦，都在睡午觉，森林里都是动物们的呼噜声。
森林之王——老虎也在睡午觉，但是它那大大的呼噜声把一只正在做美梦的猫惊醒了。
猫特别生气，心里暗暗地想：虽然你是林中之王，但是你把我的美梦给搅乱了，我也要戏弄戏弄你，看你好受不好受。
猫找来了一根“痒痒草”捅了捅老虎的鼻孔里，把老虎弄醒了，老虎很不高兴，恶狠狠地大吼了一声，把邻近的正在午睡的动物也惊醒了。
老虎慢慢地逼近了猫，猫急中生智，趁老虎不注意的时候，一下子蹿上了树，等老虎回过神，猫已经蹿上了很高，并在上面嘲笑老虎道：“你这个大笨蛋，敢把本王的美梦搅醒，你还想不想活？”
老虎听得面红耳赤，恨不得找个缝钻进去，它还是忍不住了。旁边的动物们也嘲笑它，老虎不知到哪里找了一根铁钩套住了树干，得意地说：“你这只小小的猫，本大王要踩着铁钩上来收拾你了。”
猫吓得浑身发抖，一个劲儿的往上爬，爬到了树顶，它还想往上爬，只听见“咚”的一声，猫被摔死了。老虎终于获胜了。